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发起签署操作流程指南

📌 概述​

在开放签平台中，支持多种签署模式，包括：

  • B2C（企业对个人）
  • B2B（企业对企业）
  • 企业内部签署

通过标准化的发起流程，您可以快速完成合同创建、签署方设置、文件上传与签署位置配置，确保签署过程高效、合规。

以下将为您详细介绍发起签署的完整操作流程。

🎬 教学视频​

🔐 一、如何发起签署​

  1. 注册并登录开放签平台；
  2. 完成企业实名认证（企业用户）或个人实名认证（个人用户）；
  3. 登录后点击【发起签署】按钮，即可进入签署发起流程。

📝 企业实名认证流程请参考：《企业实名认证》文档

⚠️ 二、发起前准备（注意事项）​

1. 企业用户需完成以下准备工作：​

  • 完成企业实名认证；
  • 生成企业电子公章（如未生成，请前往【印章管理】页面进行新增）；
  • 给经办人授予签章权限；
  • 操作指引详见：《印章管理》文档

2. 个人用户需完成以下准备工作：​

  • 完成个人实名认证；
  • 实名认证完成后即可作为签署方参与签署。

⚙️ 三、配置发起信息​

1. 选择业务线​

💡 注意事项：​

  • 新认证企业默认拥有“默认”业务线；
  • 若当前仅有一条业务线，系统将自动跳过选择环节；
  • 若存在多条业务线，需手动选择对应业务线；

点击【发起签署】按钮后，跳转至签署发起页面。

2. 基本信息设置​

✅ 填写编号 & 主题​

  • 如果业务线已配置编号和主题规则，则由系统自动生成；
  • 如未配置，则需手动输入编号和主题；
  • 可设置签署截止日期，用于控制签署时效。

📌 示例格式：KFQ-renshi-20230101-000001

3. 上传签约文件​

  • 点击【上传】按钮，上传本地合同文件；
  • 支持格式：PDF格式；
  • 单个文件大小不超过 30MB。

⚠️ 注意：若业务线已预设签约文件，可直接使用无需重复上传。

4. 设置附件​

  • 支持添加附加材料，如身份证复印件、授权书等；
  • 支持格式：.doc, .docx, .wps, .jpg, .png, .pdf, .xls, .xlsx, .zip, .rar；
  • 最多可上传 10 个附件，单份文件最大 20MB。

5. 设置签署方​

签署方可为以下类型：

  • 外部个人
  • 外部企业

✅ 添加签署方方式：​

  • 点击【添加签署方】按钮；
  • 输入姓名或选择企业成员；
  • 可添加多个签署节点。

⚠️ 注意：

  1. 已配置的签署方不可修改，仅填写接收方信息；
  2. 外部企业最多只能添加一个经办人签字 + 一个组织签章节点；
  3. 支持 B2C、B2B、B2C2B、B2B2C 等多种签署模式。

添加签署方

6. 添加抄送方​

  • 点击【添加】按钮，弹出添加抄送人窗口；
  • 支持添加内部成员或外部人员；
  • 若业务线已配置抄送规则，则必须按规则添加。

⚠️ 注意：已配置的抄送人，在发起时不可删除。

7. 选择签署方式​

签署方式有三种选项：

方式特点法律效力
使用CA数字证书基于可信机构颁发的数字签名✅ 具备法律效力
使用平台防篡改证书平台下发，防止文件被修改❌ 不具备法律效力
合成签名和印章图片图像叠加，不加密❌ 不具备法律效力

⚠️ 注意：如果业务线已配置签署方式，此处信息只可查看，不可修改。

8. 设置签署位置​

点击【下一步】进入签署位置设置页面，分为三部分：

  • 左侧：签署位置设置模式，签约方及签署控件列表；
  • 中间：签约文件展示区域；
  • 右侧：模板参数填写方；

💡 签署位置设置支持三种模式：

  • 必须签署，可增加新的签署位置：签署时，发起人已经指定的签署位置不可修改，但允许签署人新增签署位置。
  • 必须签署，不可增加新的签署位置：签署时，发起人已经指定的签署位置不可修改，且不允许签署人新增签署位置。
  • 非必须签署：签署时，签署人可修改、删除发起人已经指定的签署位置，且允许签署人新增签署位置。

✅ 操作说明：​

  • 将左侧控件拖拽至文档指定位置；
  • 点击定位标识可跳转至控件所在页码；
  • 多文件可通过顶部下拉切换查看。

⚠️ 注意：

  • 右侧填写方信息可更改；
  • 若填写方为“发起方”，且包含必填项，需先填写再发起；
  • 若无必填项或非发起方填写，则可直接发起。

签署位置设置

9. 发起方填写页面（如有）​

✅ 前提条件：​

  • 当前签署流程包含“发起方”为填写方；
  • 且含有必填项。

✅ 操作流程：​

  • 点击【填写】按钮进入填写页面；
  • 在右侧填写区完成必填项；
  • 所有字段填写完成后，点击【发起】按钮完成签署发起。

⚠️ 流程状态说明：

  • 仅发起方填写 → 发起后进入“签署中”状态；
  • 含接收方填写 → 发起后进入“填写中”状态，待所有填写方完成后进入签署阶段。

发起方填写

✅ 小贴士​

  • 建议提前准备好常用模板和签署控件，提高发起效率；
  • 对重要合同建议使用 CA 数字证书签署，确保法律效力；
  • 所有填写控件必须正确绑定填写人，否则无法保存；
  • 自动盖章控件必须设置签署位置，否则无法启用；
  • 定期检查签署流程是否符合最新业务需求；
  • 启用短信通知以提升签署响应效率。

💡 如需了解更多关于发起签署的操作细节或遇到问题，欢迎联系开放签技术支持团队，我们将为您提供专业的服务与指导。

服务热线
15010993257