业务线配置操作指南
📌 概述
在开放签系统中，业务线 是用于规范和自动化合同签署流程的核心功能。通过合理配置业务线，企业可以实现合同模板绑定、签署方设定、权限分配以及签署控件定位等关键操作。
业务线配置共分为三个主要部分：
- 基本信息设置
- 权限管理
- 签署位置及参数设置
此外还支持 通知方式配置，以满足不同业务场景下的个性化需求。
🎬 教学视频
⚙️ 一、基本信息设置
点击【配置业务线】进入配置页面，您可以在“基本信息”中完成以下设置：
1. 编号设置
支持两种编号规则：
✅ 经办人发起时自行填写
- 用户需在发起合同时手动输入编号；
- 适合临时性、非标准化签署场景。
✅ 按预设规则自动生成
- 系统根据设定规则自动生成编号；
- 支持字段：文本、日期、流水号、时间戳；
- 示例格式：
KFQ-renshi-20230101-000001
2. 主题设置
主题设置与编号类似，也提供两种方式：
✅ 自行填写
- 发起合同时由用户填写主题信息；
✅ 按规则自动生成
- 可设置固定格式的主题规则；
- 支持字段：文本、日期、流水号、时间戳、发起人姓名、接收方姓名；
- 示例格式：
KFQ-入职相关合同（2023版本）-20230101-000001-李四
3. 签署方设置
✅ 设置方式选择
- 自行设置：发起人可自由添加签署方；
- 按预设流程发起并签署：已配置好签署顺序，发起人不可修改。
🔁 签署顺序类型
- 顺序签署：前一方签署完成后，后一方方可签署；
- 无序签署：所有签署方可同时签署。
⚠️ 注意：填写环节需先完成，才能进入签署阶段。
✨ 内部签署节点设置
支持以下签署类型：
- 经办人签字（仅一个）
- 法人签字（仅一个）
- 个人签字（多个）
- 组织签章（多个）
💡 点击【添加内部签署节点】按钮进行设置。
📝 添加签署节点步骤：
- 点击【设置】按钮；
- 弹出签署流程设置弹窗；
- 添加所需节点并设置签署人；
- 可拖动调整签署顺序。
🧹 删除或编辑签署节点
- 点击右侧删除按钮移除节点；
- 点击编辑按钮修改节点信息。
👤 外部签署方设置
- 外部个人：点击【添加个人】按钮，填写姓名即可；
- 外部企业：点击【添加企业】按钮，最多设置一个经办人签字 + 一个组织签章节点。
4. 抄送设置
✅ 是否启用抄送
- 开启后可设置抄送人；
- 关闭则无法配置。
📥 抄送时机
- 文件发起时抄送；
- 文件签署完成后抄送。
👥 支持抄送对象
- 内部成员：从企业通讯录中选择；
- 外部成员：手动输入姓名、手机号添加。
⚠️ 注意：已配置的抄送人，在发起签署时不可删除。
5. 签约文件设置
支持上传本地文件或选择在线模板：
📂 文件上传
- 点击【文件上传】按钮，选择 PDF格式文件，文件上传仅支持 .pdf 格式，可上传多个签约文件，单份文件不超过30MB。
📄 选择公共模板
- 点击【选择公共模板】按钮，从已有模板库中选择；
- 模板权限请参考 《模板管理》文档。
🔐 文件权限控制
- 是否允许添加其他文件：开启后可追加；
- 是否允许删除预设文件：开启后可删除。
⚠️ 注意：至少上传一份文件后，才可关闭“允许添加其他文件”选项。
6. 附件设置
- 是否允许上传附件：开启后可在签署时上传附加材料；
- 默认不开启，建议根据业务需要决定是否启用。
7. 签署方式设置
支持三种签署方式，可根据合规性和法律效力要求选择：
| 方式 | 特点 | 法律效力 |
|---|---|---|
| 使用CA数字证书 | 基于可信机构颁发的数字签名 | ✅ 具备法律效力 |
| 使用平台防篡改证书 | 平台下发，仅用于防止文件被修改 | ❌ 不具备法律效力 |
| 合成签名和印章图片 | 图像叠加，不加密 | ❌ 不具备法律效力 |
🔐 二、权限管理
1. 业务线权限
✅ 管理员权限
- 默认为当前创建人成员；
- 可添加其他成员作为管理员；
- 可对业务线进行配置、启用、停用等操作。
⚠️ 注意：管理员不能为空。
✅ 使用范围
- 默认全企业可见；
- 可指定特定成员使用；
- 非指定成员无法使用该业务线发起签署。
2. 签约文档权限
签约文档权限是指通过该业务线发起的合同文件的访问控制。
✅ 查看权限
- 默认所有参与人（即发起、填写、签署流程中的所有参与人）可查看；
- 可额外添加指定成员查看。
✅ 下载权限
- 默认参与人和查看人可下载；
- 可添加指定成员下载合同文件。
📍 三、签署位置及参数设置
此部分仅当以下两个条件均满足时可用：
- 签署方设置为“按预设流程发起并签署”；
- 已上传本地文件或已选择在线模板。
1. 签署控件设置
- 页面左侧列出所有签署控件；
- 拖拽至中间文档区域完成位置设置；
- 点击控件定位标识可跳转至对应位置。
2. 参数绑定设置
- 若使用的是“有参数模板”，可在右侧设置每个填写控件的填写方；
- 点击下拉菜单选择填写人；
- 所有填写控件必须指定填写人，否则无法保存。
⚠️ 注意：自动盖章控件必须指定签署位置，否则业务线无法启用。
📢 四、通知设置
系统默认在合同发起后发送短信通知给接收方。
如需关闭通知，请开启【通知设置】中的“关闭接收方短信通知”开关。
✅ 小贴士
- 建议为每条业务线设置清晰的编号与主题规则，便于后期检索与归档；
- 使用“自动编号”和“自动主题”减少人工输入，提高效率；
- 权限设置应遵循最小化原则，避免越权操作；
- 对重要合同建议使用 CA 数字证书签署，确保法律效力；
- 签署控件和填写控件务必准确绑定填写人，避免遗漏；
- 定期审查业务线配置，确保与实际业务流程一致。
💡 如需了解更多关于业务线配置的操作细节或遇到问题，欢迎联系开放签技术支持团队，我们将为您提供专业的服务与指导。
