发起签署操作流程指南
📌 概述
在开放签平台中，支持多种签署模式，包括：
- B2C（企业对个人）
- B2B（企业对企业）
- 企业内部签署
通过标准化的发起流程，您可以快速完成合同创建、签署方设置、文件上传与签署位置配置，确保签署过程高效、合规。
以下将为您详细介绍发起签署的完整操作流程。
🎬 教学视频
🔐 一、如何发起签署
- 注册并登录开放签平台；
- 完成企业实名认证（企业用户）或个人实名认证（个人用户）；
- 登录后点击【发起签署】按钮，即可进入签署发起流程。
📝 企业实名认证流程请参考：《企业实名认证》文档
⚠️ 二、发起前准备（注意事项）
1. 企业用户需完成以下准备工作：
- 完成企业实名认证；
- 生成企业电子公章（如未生成，请前往【印章管理】页面进行新增）；
- 给经办人授予签章权限；
- 操作指引详见：《印章管理》文档
2. 个人用户需完成以下准备工作：
- 完成个人实名认证；
- 实名认证完成后即可作为签署方参与签署。
⚙️ 三、配置发起信息
1. 选择业务线
💡 注意事项：
- 新认证企业默认拥有“默认”业务线；
- 若当前仅有一条业务线，系统将自动跳过选择环节；
- 若存在多条业务线，需手动选择对应业务线；
点击【发起签署】按钮后，跳转至签署发起页面。
2. 基本信息设置
✅ 填写编号 & 主题
- 如果业务线已配置编号和主题规则，则由系统自动生成；
- 如未配置，则需手动输入编号和主题；
- 可设置签署截止日期，用于控制签署时效。
📌 示例格式：
KFQ-renshi-20230101-000001
3. 上传签约文件
- 点击【上传】按钮，上传本地合同文件；
- 支持格式：PDF格式；
- 单个文件大小不超过 30MB。
⚠️ 注意：若业务线已预设签约文件，可直接使用无需重复上传。
4. 设置附件
- 支持添加附加材料，如身份证复印件、授权书等；
- 支持格式：
.doc,.docx,.wps,.jpg,.png,.pdf,.xls,.xlsx,.zip,.rar； - 最多可上传 10 个附件，单份文件最大 20MB。
5. 设置签署方
签署方可为以下类型：
- 外部个人
- 外部企业
✅ 添加签署方方式：
- 点击【添加签署方】按钮；
- 输入姓名或选择企业成员；
- 可添加多个签署节点。
⚠️ 注意：
- 已配置的签署方不可修改，仅填写接收方信息；
- 外部企业最多只能添加一个经办人签字 + 一个组织签章节点；
- 支持 B2C、B2B、B2C2B、B2B2C 等多种签署模式。
6. 添加抄送方
- 点击【添加】按钮，弹出添加抄送人窗口；
- 支持添加内部成员或外部人员；
- 若业务线已配置抄送规则，则必须按规则添加。
⚠️ 注意：已配置的抄送人，在发起时不可删除。
7. 选择签署方式
签署方式有三种选项：
| 方式 | 特点 | 法律效力 |
|---|---|---|
| 使用CA数字证书 | 基于可信机构颁发的数字签名 | ✅ 具备法律效力 |
| 使用平台防篡改证书 | 平台下发，防止文件被修改 | ❌ 不具备法律效力 |
| 合成签名和印章图片 | 图像叠加，不加密 | ❌ 不具备法律效力 |
⚠️ 注意：如果业务线已配置签署方式，此处信息只可查看，不可修改。
8. 设置签署位置
点击【下一步】进入签署位置设置页面，分为三部分：
- 左侧：签署位置设置模式，签约方及签署控件列表；
- 中间：签约文件展示区域；
- 右侧：模板参数填写方；
💡 签署位置设置支持三种模式：
- 必须签署，可增加新的签署位置：签署时，发起人已经指定的签署位置不可修改，但允许签署人新增签署位置。
- 必须签署，不可增加新的签署位置：签署时，发起人已经指定的签署位置不可修改，且不允许签署人新增签署位置。
- 非必须签署：签署时，签署人可修改、删除发起人已经指定的签署位置，且允许签署人新增签署位置。
✅ 操作说明：
- 将左侧控件拖拽至文档指定位置；
- 点击定位标识可跳转至控件所在页码；
- 多文件可通过顶部下拉切换查看。
⚠️ 注意：
- 右侧填写方信息可更改；
- 若填写方为“发起方”，且包含必填项，需先填写再发起；
- 若无必填项或非发起方填写，则可直接发起。
9. 发起方填写页面（如有）
✅ 前提条件：
- 当前签署流程包含“发起方”为填写方；
- 且含有必填项。
✅ 操作流程：
- 点击【填写】按钮进入填写页面；
- 在右侧填写区完成必填项；
- 所有字段填写完成后，点击【发起】按钮完成签署发起。
⚠️ 流程状态说明：
- 仅发起方填写 → 发起后进入“签署中”状态；
- 含接收方填写 → 发起后进入“填写中”状态，待所有填写方完成后进入签署阶段。
✅ 小贴士
- 建议提前准备好常用模板和签署控件，提高发起效率；
- 对重要合同建议使用 CA 数字证书签署，确保法律效力；
- 所有填写控件必须正确绑定填写人，否则无法保存；
- 自动盖章控件必须设置签署位置，否则无法启用；
- 定期检查签署流程是否符合最新业务需求；
- 启用短信通知以提升签署响应效率。
💡 如需了解更多关于发起签署的操作细节或遇到问题，欢迎联系开放签技术支持团队，我们将为您提供专业的服务与指导。
